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Dans un hôpital de fortune aménagé dans une ferme située à plusieurs kilomètres de Los Angeles, le docteur Julie Parrish tente de soigner les victimes d'une épidémie de diphtérie, qui se développe de manière incontrôlable dans la vallée. Les stocks de sérum destinés à sauver les malheureux sont rapidement épuisés... Comme Donovan et ses hommes sont éparpillés dans le maquis aux abords de Los Angeles, Kyle réussit à convaincre une bande de malfrats, surnommés les Chats Sauvages, d'aller dérober les ampoules de sérum dans un entrepôt appartenant aux Visiteurs