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Browning, dans le Montana. Les fermiers Jim et Lyle Parker font une ronde autour de leur propriété lorsque Lyle est attaqué par une créature mystérieuse. Jim réussit à abattre la bête. Mais ce qui semblait être un monstre s'avère un jeune Indien tregos. Lorsque les Parker racontent leur histoire à Mulder et Scully, cette dernière ne cache pas son scepticisme. Or, en parcourant l'exploitation, Mulder aperçoit l'empreinte d'un animal et découvre un reste de peau identique à celle d'un serpent en pleine mue. Les deux agents décident de procéder à l'autopsie de la victime. C'est sans compter sur la tradition indienne