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La veille de Noël, le père de Dana Scully décède d'un infarctus. Une expérience douloureuse pour la jeune femme qui croit avoir vu, dans son sommeil, une apparition du défunt au moment de sa mort. Fragilisée par le deuil, elle s'empresse néanmoins de reprendre le travail auprès de Mulder. Celui-ci l'entraîne dans une nouvelle enquête : l'enlèvement de deux adolescents en Caroline du Nord. Derniers rapts en date d'une série perpétrée par un psychopathe qui finit inévitablement par tuer ses victimes. Pour retrouver le couple vivant, Mulder interroge Luther Lee Boggs, un condamné à mort, qui affirme avoir des informations sur l'affaire. En échange de ses révélations, il demande la grâce