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Les habitants de Townsend, au nord des Etats-Unis, sont évacués par l'armée : un avion transportant des déchets toxiques se serait écrasé dans le lac de la ville. Gorge Profonde informe Mulder que cette affaire n'est qu'un leurre inventé par le gouvernement pour cacher une réalité nettement plus surprenante. Intrigué, l'agent se rend seul sur les lieux de la catastrophe et tente de photographier l'engin. Mais il est aussitôt arrêté et jeté en prison par les militaires. Son compagnon de cellule, Max Fenig, est un curieux personnage, passionné d'ovni